【米国】米10年債利回りが5.13％台まで上昇したことで、ドル買いが先行した
為替（2026年10月17日 6時00分）
米ドル円 USD/JPY 158.00(円)
ユーロ米ドル EUR/USD 1.1238(米ドル)
ユーロ円 EUR/JPY 177.59(円)
ポンド円 GBP/JPY 210.59(円)
ポンド米ドル GBP/USD 1.3321(米ドル)
10月16日のニューヨーク外国為替市場は、米10年債利回りが上昇したことを受けて全般でドル買いが先行した。WTI原油先物価格が上昇したこともドル買いを促した。ただ、引けにかけては米10年債利回りの上昇幅が縮小したことで、ドルが売り戻された。
米ドル円は、米10年債利回りの低下から157.69円まで下値を拡大したものの、前日安値の157.55円が目先のサポートとして意識されると下げ渋った。また米10年債利回りが再び5.13％台まで上衝したことも相場の支えとなり、午前2時前には158.34円まで上昇し日通し高値を更新した。
ユーロドルは、米長期金利が上昇すると全般でドル買いが先行し、午前1時台には1.1212ドルまで下値を拡大した。もっともアジア時間につけた安値1.1208ドルが目先のサポートとして意識されると下げ渋り、買い戻された。
株式
NYダウ平均 USD 52,002.41 -175.28(-0.33%)
NASDAQ総合 USD 26,140.03 -571.21(-2.13%)
S&P 500 USD 7,659.44 -84.62(-1.09%)
株式市場は、人工知能関連企業の過剰債務や投資回収を巡る懸念が広がる中で、AI向けクラウドサービスのコアウィーブが一時14％超急落した。これに伴い、他のAI関連銘柄にも売りが波及した。WTI原油先物相場が約1カ月ぶりの高値を付けたことも投資家心理を冷やした。
債券・商品先物
米国債10年 5.077% (+0.017)
NY原油（WTI） USD/バレル 100.96 (+2.94%)
NY金（COMEX） USD/オンス 4,186.7 (-0.13%)
【日本】米利上げ期待が高まっていないことから、全般でドル高の調整の動きが優勢となった
為替(17時）
10月16日の東京外国為替市場は、米早期利上げ観測が後退していることもあり、米10年債利回りの上昇幅縮小とともに、全般でドル売りが優勢となった。植田日銀総裁からは「消費者物価の基調的な上昇率は2％に近づいている」「現在の金融環境が緩和的であることを踏まえると、情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことにある」と発言したが、市場の反応は限定的だった。
米ドル円は、前日にウォーシュFRB議長が「FRBは物価安定を実現するとしてきた」「FOMCの結果に予断を持つべきでない」などと発言したが、早期利上げ期待を高める内容ではなかったこともあり、米10年債利回りが低下し157.80円まで売りが進んだ。その後は下げ渋ったものの、上値は限定的だった。
ユーロドルは、米長期金利の上昇幅縮小に伴いドル売りが優勢となると12時台には1.1241ドルまで上値を伸ばした。買い一巡後は伸び悩んだものの利上げ期待が高まっていないこともあり、ドル高に調整が入ったこともありユーロ買い・ドル売りが優勢となった。欧州勢参入後には1.1249ドルまで上値を更新した。
ユーロ円は、ドル円の下落につれて177.15円まで下落したが、その一方でユーロドルが上昇した影響を受けたことで、加威圧力も強まった。欧州勢参入後には買い圧力が一層強まり17時過ぎには177.69円まで上値を伸ばした。
債券
日本国債10年 2.932% (+0.021%)
【市場主要イベント】
19日 中 7-9月期四半期国内総生産
20日 ユーロ 10月ZEW景況感調査
21日 英 消費者物価指数
22日 米 前週分新規失業保険申請件数
23日 日 全国消費者物価指数
|
日付
|
時間
|
国名
|
経済指標
|
重要度
|
予想
|
前回
|
|
10/19
|
6:45
|
ニュージーランド
|
9月貿易収支
|
★★
|
|
-13.49億
|
|
|
11:00
|
中国
|
7-9月期四半期国内総生産(前期比)
|
★★★
|
0.90%
|
0.90%
|
|
|
11:00
|
中国
|
7-9月期四半期国内総生産(前年同期比)
|
★★★
|
4.40%
|
4.30%
|
|
|
11:00
|
中国
|
9月小売売上高(前年同月比)
|
★★
|
0.50%
|
0.40%
|
|
|
11:00
|
中国
|
9月鉱工業生産(前年同月比)
|
★★
|
5.50%
|
5.20%
|
|
|
13:30
|
日本
|
8月第三次産業活動指数(前月比)
|
★
|
-0.40%
|
0.40%
|
|
|
21:30
|
カナダ
|
9月消費者物価指数(前月比)
|
★★
|
0.20%
|
-0.10%
|
|
|
21:30
|
カナダ
|
9月消費者物価指数(前年同月比)
|
★★
|
3.20%
|
3.00%
|
|
|
23:00
|
米国
|
10月NAHB住宅市場指数
|
★★
|
31
|
32
|
|
10/20
|
15:00
|
イギリス
|
8月失業率(ILO方式)
|
★★
|
4.90%
|
4.90%
|
|
|
15:00
|
イギリス
|
9月失業保険申請件数
|
★★
|
|
2.78万件
|
|
|
15:00
|
イギリス
|
9月失業率
|
★★
|
|
4.40%
|
|
|
15:00
|
ドイツ
|
9月生産者物価指数(PPI)(前月比)
|
★
|
1.60%
|
1.10%
|
|
|
17:00
|
ユーロ
|
8月経常収支(季調済)
|
★
|
|
276億ユーロ
|
|
|
18:00
|
ユーロ
|
10月ZEW景況感調査
|
★★
|
|
25.8
|
|
|
18:00
|
ドイツ
|
10月ZEW景況感調査(期待指数)
|
★★
|
30
|
34.7
|
|
|
18:00
|
ユーロ
|
8月建設支出(前月比)
|
★
|
|
0.00%
|
|
|
18:00
|
ユーロ
|
8月建設支出(前年同月比)
|
★
|
|
-2.00%
|
|
|
21:30
|
米国
|
9月住宅着工件数(年率換算件数)
|
★★
|
130.5万件
|
127.5万件
|
|
|
21:30
|
米国
|
9月住宅着工件数(前月比)
|
★★
|
1.90%
|
-2.60%
|
|
|
21:30
|
米国
|
9月建設許可件数(年率換算件数)
|
★★
|
138.5万件
|
140.3万件
|
|
|
21:30
|
米国
|
9月建設許可件数(前月比)
|
★★
|
-1.30%
|
-2.10%
|
|
|
23:00
|
米国
|
9月住宅販売保留指数(前月比)
|
★★
|
-0.50%
|
0.30%
|
|
|
23:00
|
米国
|
9月住宅販売保留指数(前年同月比)
|
★★
|
|
-4.90%
|
|
10/21
|
8:50
|
日本
|
9月貿易統計(通関ベース、季調前)
|
★★
|
-2094億
|
-1兆1056億
|
|
|
8:50
|
日本
|
9月貿易統計(通関ベース、季調済)
|
★★
|
-2167億
|
-8406億
|
|
|
15:00
|
イギリス
|
9月消費者物価指数(前月比)
|
★★
|
0.30%
|
0.50%
|
|
|
15:00
|
イギリス
|
9月消費者物価指数(前年同月比)
|
★★
|
3.40%
|
3.10%
|
|
|
15:00
|
イギリス
|
9月消費者物価指数(コア指数)(前年同月比)
|
★★
|
2.80%
|
2.60%
|
|
|
15:00
|
イギリス
|
9月小売物価指数(前月比)
|
★
|
0.10%
|
0.60%
|
|
|
15:00
|
イギリス
|
9月小売物価指数(前年同月比)
|
★
|
3.90%
|
3.40%
|
|
|
17:00
|
南アフリカ
|
9月消費者物価指数(前月比)
|
★★
|
0.50%
|
0.00%
|
|
|
17:00
|
南アフリカ
|
9月消費者物価指数(前年同月比)
|
★★
|
4.70%
|
4.40%
|
|
|
20:00
|
米国
|
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
|
★
|
|
-2.70%
|
|
|
20:00
|
南アフリカ
|
8月小売売上高(前年同月比)
|
★
|
3.00%
|
3.40%
|
|
|
22:00
|
イギリス
|
ベイリー英中銀総裁、発言
|
★★
|
*
|
*
|
|
|
25:00
|
ユーロ
|
ラガルド欧州中央銀行総裁、発言
|
★★
|
*
|
*
|
|
10/22
|
6:45
|
ニュージーランド
|
7-9月期四半期消費者物価(前期比)
|
★★
|
0.80%
|
1.50%
|
|
|
6:45
|
ニュージーランド
|
7-9月期四半期消費者物価(前年同期比)
|
★★
|
3.80%
|
4.10%
|
|
|
8:50
|
日本
|
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)
|
★
|
|
-3397億
|
|
|
8:50
|
日本
|
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)
|
★
|
|
3兆5215億
|
|
|
15:45
|
フランス
|
10月企業景況感指数
|
★
|
96
|
96
|
|
|
17:30
|
香港
|
9月消費者物価指数(前年比)
|
★★
|
1.90%
|
1.70%
|
|
|
20:00
|
トルコ
|
トルコ中銀、政策金利
|
★★
|
36.00%
|
37.00%
|
|
|
21:00
|
メキシコ
|
9月失業率
|
★
|
|
3.01%
|
|
|
21:30
|
米国
|
前週分新規失業保険申請件数
|
★★
|
20.0万件
|
19.9万件
|
|
|
21:30
|
米国
|
前週分失業保険継続受給者数
|
★★
|
|
171.0万人
|
|
|
21:30
|
カナダ
|
9月鉱工業製品価格(前月比)
|
★
|
|
1.30%
|
|
|
21:30
|
カナダ
|
9月原料価格指数(前月比)
|
★
|
|
3.10%
|
|
|
23:00
|
米国
|
9月景気先行指標総合指数(前月比)
|
★★
|
-0.10%
|
-0.10%
|
|
|
23:00
|
ユーロ
|
10月消費者信頼感(速報値)
|
★★
|
-17
|
-16.5
|
|
10/23
|
8:01
|
イギリス
|
10月GFK消費者信頼感調査
|
★
|
-15
|
-13
|
|
|
8:30
|
日本
|
9月全国消費者物価指数(前年同月比)
|
★★★
|
2.10%
|
1.90%
|
|
|
8:30
|
日本
|
9月全国消費者物価指数(生鮮食料品除く)(前年同月比)
|
★★★
|
2.10%
|
1.70%
|
|
|
8:30
|
日本
|
9月全国消費者物価指数(生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)
|
★★★
|
2.30%
|
1.90%
|
|
|
14:00
|
シンガポール
|
9月消費者物価指数(前年比)
|
★★
|
2.40%
|
2.30%
|
|
|
15:00
|
イギリス
|
9月小売売上高(前月比)
|
★★
|
-0.10%
|
0.50%
|
|
|
15:00
|
イギリス
|
9月小売売上高(前年同月比)
|
★★
|
1.00%
|
2.40%
|
|
|
15:00
|
イギリス
|
9月小売売上高(除自動車)(前月比)
|
★★
|
-0.10%
|
0.60%
|
|
|
15:00
|
イギリス
|
9月小売売上高(除自動車)(前年同月比)
|
★★
|
1.40%
|
2.70%
|
|
|
16:15
|
フランス
|
10月製造業購買担当者景気指数(速報値)
|
★★
|
50.5
|
50.6
|
|
|
16:15
|
フランス
|
10月サービス部門購買担当者景気指数(速報値)
|
★★
|
50.9
|
51.2
|
|
|
16:30
|
ドイツ
|
10月製造業購買担当者景気指数(速報値)
|
★★
|
53.5
|
53.9
|
|
|
16:30
|
ドイツ
|
10月サービス部門購買担当者景気指数(速報値)
|
★★
|
52.5
|
52.9
|
|
|
17:00
|
ユーロ
|
10月製造業購買担当者景気指数(速報値)
|
★★
|
52.7
|
52.9
|
|
|
17:00
|
ユーロ
|
10月サービス部門購買担当者景気指数(速報値)
|
★★
|
52.5
|
53
|
|
|
17:30
|
イギリス
|
10月製造業購買担当者景気指数(速報値)
|
★★
|
51.8
|
51.9
|
|
|
17:30
|
イギリス
|
10月サービス部門購買担当者景気指数(速報値)
|
★★
|
51.8
|
52.1
|
|
|
21:30
|
カナダ
|
8月小売売上高(前月比)
|
★★
|
1.20%
|
-0.70%
|
|
|
21:30
|
カナダ
|
8月小売売上高(除自動車)(前月比)
|
★★
|
1.10%
|
-0.70%
|
|
|
22:45
|
米国
|
10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
|
★★
|
55.5
|
55.9
|
|
|
22:45
|
米国
|
10月サービス部門購買担当者景気指数(速報値)
|
★★
|
58
|
58.8
|
|
|
22:45
|
米国
|
10月総合購買担当者景気指数(速報値)
|
★★
|
57.6
|
58.4
|
|
|
23:00
|
米国
|
10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値
|
★★
|
46.3
|
46.3
|