【米国】米輸入物価指数の予想下振れを受けてドル売りが先行
為替（2024年9月14日 6時00分）
米ドル円 USD/JPY 140.82 (円)
ユーロ米ドル EUR/USD 1.1073 (米ドル)
ユーロ円 EUR/JPY 155.96 (円)
ポンド円 GBP/JPY 184.79 (円)
ポンド米ドル GBP/USD 1.3122 (米ドル)
9月13日のニューヨーク外国為替市場は、8月米輸入物価指数（予想：-0.2%、結果：-0.3%）が予想を下回ったことがわかると、再び全般でドル売りが進行した。その後は米ミシガン大消費者態度指数が予想を上回った事もあり下げ渋ったが、値幅は少なく大きな方向感は出なかった。
米ドル円は、8月米輸入物価指数が予想を下回った事がわかると、全般でドル売りが進行した。また来週のFOMCで0.50%の利下げ観測が再び高まる中で、一時140.29円と年初来安値を更新した。節目となる140円が目先のサポートとして意識されると141.01円まで下げ幅を縮小した。米ミシガン大消費者態度指数が予想を上回った事も相場を下支えした。
ユーロドルは、米大幅利下げ観測を背景にユーロ買い・ドル売りが先行すると、22時過ぎには一時1.1102ドルと日通し高値を更新した。ただ米ミシガン大消費者態度指数が予想を上回った事が分かると、1.1073ドルまで押し戻された。もっともニューヨーク市場に限れば、狭いレンジでの取引に終始した。
株式
NYダウ平均 USD 41,396.13 +288.77(+0.70%)
NASDAQ総合 USD 17,683.99 +111.56(+0.63％)
S&P500 USD 5,626.01 +29.26(+0.52%)
株式市場では、FRBが来週のFOMCで大幅利下げに働くとの期待が再燃すると、景気敏感株を中心に買いが集まり、一時430ドル超上昇した。ただ、8月30日に付けた時間外の史上最高値41,585ドルがレジスタンスとして意識されるとやや伸び悩んだ。ハイテク株比率が高いナスダックは5日続伸した。
債券・商品先物
米国債10年 3.655% (-0.023)
NY原油（WTI） USD/バレル 69.33 (-0.01%)
NY金（COMEX） USD/オンス 2,606.2 (+0.73%)
【日本】米金利の利下げ観測の高まりから、全般でドル安が進行した
為替(17時）
9月13日の東京外国為替市場は、米金利の先安観の強まりや前日ECB理事会以降のユーロ買いが継続し、全般でユーロ買いや円買いが優勢な相場となった。クロス円では年初来の安値圏で推移していることもあり、やや買い戻しが意識される場面もあったが、調整目的以外での円売りが進行するような手掛かり材料に欠き、戻しは限定的となった。
米ドル円は、ドル売り・円買いでスタートしたが、10時台には「本邦長期資金からの買い観測がみられた」との声もあり、一時141.30円付近まで持ち直した。もっともその後は、米金利先安観の強まりを背景に再びドル売りが強まると13時台には140.64円まで下押した。ただ年初来安値まで値を下げた反動で、買い戻しが入ると16時台には141.41円まで回復した。しかし、欧州通貨に対してややドル売りが進んだことや調整以外で円売りを仕掛けるような手掛かり材料が不足していることもあり上値は抑えられ、18時台には140.36円まで下値を広げた。
ユーロドルは、ドル円でドル売りが進行すると、わずかに値を上げて1.1090ドルまで値を上げた。その後はユーロ円の下落により、1.1080ドルまで上値が重たい展開となった。ドイツ連銀総裁やリトアニア中銀総裁がハト派発言をしたものの、市場への影響は限定的だった。もっとも前日のECB理事会からユーロドルは断続的に買われており、下押した水準では着実に買いが入った。狭いレンジながらも堅調地合いを維持し18時台には1.1100ドルまで上値を伸ばした。
ユーロ円は、ドル円でドル売り円買いが進行した事や、日経平均株価下げ幅を広げた事も重しとなり、155.94円まで下値を広げた。その後はユーロドルが堅調な地合いで推移していることや、ドル円が下げ渋っていることもあり、16時台には156.62円まで買い戻しが進んだ。ただ、その後はドル円の失速につられる形で、上値が重たくなった。
債券
日本国債10年 0.841% (-0.023)
【市場主要イベント】
16日 米 NY連銀製造業景気指数
17日 米 8月小売売上高
18日 ユーロ 8月消費者物価指数
米 FOMC政策金利発表
米 パウエルFRB議長発言
19日 新 4-6月期四半期国内総生産
英 BOE政策金利発表
20日 日 8月全国消費者物価指数
日 日銀金融政策決定会合
日 植田日銀総裁の発言
今週の経済指標
| 日付 |
時間 |
国名 |
経済指標 |
重要度 |
予想 |
前回 |
| 9/16 |
15:30 |
スイス |
8月生産者輸入価格(前月比) |
★ |
|
0.0% |
| |
18:00 |
ユーロ |
7月貿易収支(季調済) |
★ |
150億 |
175億 |
| |
18:00 |
ユーロ |
7月貿易収支(季調前) |
★ |
|
223億 |
| |
21:30 |
アメリカ |
9月ニューヨーク連銀製造業景気指数 |
★★ |
-4.0 |
-4.7 |
| |
21:30 |
カナダ |
7月製造業出荷(前月比) |
★ |
1.1% |
-2.1% |
| 9/17 |
13:30 |
日本 |
7月第三次産業活動指数(前月比) |
★ |
0.9% |
-1.3% |
| |
18:00 |
ユーロ |
9月ZEW景況感調査 |
★★ |
|
17.9 |
| |
18:00 |
ドイツ |
9月ZEW景況感調査(期待指数) |
★★ |
17.0 |
19.2 |
| |
21:15 |
カナダ |
8月住宅着工件数 |
★ |
24.50万件 |
27.95万件 |
| |
21:30 |
アメリカ |
8月小売売上高(前月比) |
★★★ |
-0.2% |
1.0% |
| |
21:30 |
アメリカ |
8月小売売上高(除自動車)(前月比) |
★★★ |
0.2% |
0.4% |
| |
21:30 |
カナダ |
8月消費者物価指数(前月比) |
★★ |
0.1% |
0.4% |
| |
21:30 |
カナダ |
8月消費者物価指数(前年同月比) |
★★ |
2.1% |
2.5% |
| |
22:15 |
アメリカ |
8月鉱工業生産(前月比) |
★★ |
0.1% |
-0.6% |
| |
22:15 |
アメリカ |
8月設備稼働率 |
★ |
77.9% |
77.8% |
| |
23:00 |
アメリカ |
7月企業在庫(前月比) |
★ |
0.3% |
0.3% |
| |
23:00 |
アメリカ |
9月NAHB住宅市場指数 |
★★ |
41 |
39 |
| 9/18 |
8:50 |
日本 |
7月機械受注(前月比) |
★★ |
0.7% |
2.1% |
| |
8:50 |
日本 |
7月機械受注(前年同月比) |
★★ |
2.5% |
-1.7% |
| |
8:50 |
日本 |
8月貿易統計(通関ベース、季調前) |
★★ |
-1兆4,562億 |
-6,218億 |
| |
8:50 |
日本 |
8月貿易統計(通関ベース、季調済) |
★★ |
-9,760億 |
-7,552億 |
| |
15:00 |
イギリス |
8月消費者物価指数(前月比) |
★★ |
0.3% |
-0.2% |
| |
15:00 |
イギリス |
8月消費者物価指数(前年同月比) |
★★ |
2.2% |
2.2% |
| |
15:00 |
イギリス |
8月消費者物価コア指数(前年同月比) |
★★ |
3.5% |
3.3% |
| |
17:00 |
南アフリカ |
8月消費者物価指数(前月比) |
★★ |
0.2% |
0.4% |
| |
17:00 |
南アフリカ |
8月消費者物価指数(前年同月比) |
★★ |
4.5% |
4.6% |
| |
18:00 |
ユーロ |
8月消費者物価指数(改定値)(前年同月比) |
★★★ |
2.2% |
2.2% |
| |
18:00 |
ユーロ |
8月消費者物価コア指数(改定値)(前年同月比) |
★★★ |
2.8% |
2.8% |
| |
21:30 |
アメリカ |
8月住宅着工件数(年率換算件数) |
★★ |
131.0万件 |
123.8万件 |
| |
21:30 |
アメリカ |
8月住宅着工件数(前月比) |
★★ |
5.8% |
-6.8% |
| |
21:30 |
アメリカ |
8月建設許可件数(年率換算件数) |
★★ |
141.0万件 |
139.6万件 |
| |
21:30 |
アメリカ |
8月建設許可件数(前月比) |
★★ |
1.0% |
-4.0% |
| |
21:30 |
カナダ |
7月対カナダ証券投資額 |
★ |
|
51.7億 |
| |
27:00 |
アメリカ |
FOMC政策金利発表 |
★★★ |
5.00%-5.25% |
5.25%-5.50% |
| |
27:30 |
アメリカ |
パウエルFRB議長 定例記者会見 |
★★★ |
|
|
| 9/19 |
7:45 |
ニュージーランド |
4-6月期四半期国内総生産(前期比) |
★★★ |
-0.4% |
0.2% |
| |
7:45 |
ニュージーランド |
4-6月期四半期国内総生産(前年同期比) |
★★★ |
-0.6% |
0.3% |
| |
10:30 |
オーストラリア |
8月新規雇用者数 |
★★ |
2.50万人 |
5.82万人 |
| |
10:30 |
オーストラリア |
8月失業率 |
★★ |
4.2% |
4.2% |
| |
20:00 |
イギリス |
BOE政策金利発表 |
★★★ |
5.00% |
5.00% |
| |
20:00 |
イギリス |
英中銀金融政策委員会議事要旨 |
★★★ |
|
|
| |
20:00 |
トルコ |
トルコ中銀、政策金利 |
★★ |
50.00% |
50.00% |
| |
21:30 |
アメリカ |
4-6月期四半期経常収支 |
★★ |
-2,620億 |
-2,376億 |
| |
21:30 |
アメリカ |
9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 |
★★ |
-1.0 |
-7.0 |
| |
21:30 |
アメリカ |
前週分新規失業保険申請件数 |
★★ |
23.1万件 |
23.0万件 |
| |
21:30 |
アメリカ |
前週分失業保険継続受給者数 |
★★ |
|
185.0万人 |
| |
23:00 |
アメリカ |
8月景気先行指標総合指数(前月比) |
★★ |
-0.3% |
-0.6% |
| |
23:00 |
アメリカ |
8月中古住宅販売件数(年率換算件数) |
★★ |
390万件 |
395万件 |
| |
23:00 |
アメリカ |
8月中古住宅販売件数(前月比) |
★★ |
-1.3% |
1.3% |
| 9/20 |
8:30 |
日本 |
8月全国消費者物価指数(前年同月比) |
★★★ |
3.0% |
2.8% |
| |
8:30 |
日本 |
8月全国消費者物価指数(生鮮食料品除く)(前年同月比) |
★★★ |
2.8% |
2.7% |
| |
8:30 |
日本 |
8月全国消費者物価指数(生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) |
★★★ |
2.0% |
1.9% |
| |
15:00 |
ドイツ |
8月生産者物価指数(前月比) |
★ |
0.0% |
0.2% |
| |
15:00 |
イギリス |
8月小売売上高(前月比) |
★★ |
0.4% |
0.5% |
| |
15:00 |
イギリス |
8月小売売上高(前年同月比) |
★★ |
1.3% |
1.4% |
| |
15:00 |
イギリス |
8月小売売上高(除自動車)(前月比) |
★★ |
0.5% |
0.7% |
| |
15:00 |
イギリス |
8月小売売上高(除自動車)(前年同月比) |
★★ |
1.1% |
1.4% |
| |
15:30 |
日本 |
植田日銀総裁 定例記者会見 |
★★★ |
|
|
| |
17:30 |
香港 |
8月消費者物価指数(前年比) |
★★ |
|
2.5% |
| |
21:30 |
カナダ |
7月小売売上高(前月比) |
★★ |
0.4% |
-0.3% |
| |
21:30 |
カナダ |
7月小売売上高(除自動車)(前月比) |
★★ |
|
0.3% |
| |
23:00 |
ユーロ |
9月消費者信頼感(速報値) |
★★ |
-13.2 |
-13.5 |
| |
24:00 |
ユーロ |
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 |
★★ |
|
|