【米国】米個人消費支出の底堅さを確認すると、全般でドル買いが優勢となった
為替（2024年8月31日 6時00分）
米ドル円 USD/JPY 146.15 (円)
ユーロ米ドル EUR/USD 1.1047 (米ドル)
ユーロ円 EUR/JPY 161.46 (円)
ポンド円 GBP/JPY 191.85 (円)
ポンド米ドル GBP/USD 1.3127 (米ドル)
8月30日のニューヨーク外国為替市場は、米PCEデフレーター前年比（予想：2.5%、結果：2.5%）は市場諸相通りの結果となったが、食品・エネルギーを除いた米PCEコア・デフレーター（予想：2.7%、結果：2.6%）は予想をわずかに下回った。米インフレの鈍化傾向が続く中でも、底堅い結果となったことを受けて、米10年債利回りの上昇とともに全般でドル買いが優勢となった。
米ドル円は、FRBが金融政策を判断するうえで重視する7月米個人消費支出価格指数（PCEデフレーター）は前年比は予想通りとなったが、食品とエネルギーを除くコア指数はわずかに予想を下回った。米インフレの鈍化傾向が続く中で米経済は底堅さもあると受け止められたことから、米10年債利回りの上昇とともにドル買いが優勢となった。26時台には146.24ドルまで上値を伸ばした。
ユーロドルは、米PCEデフレーターが概ね予想通りの結果となったことから、米10年債利回りの上昇とともに全般でドル買いが優勢となった。主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時101.78まで上昇した。なお、シュナーベルECB専務理事は「ユーロ圏のインフレ率は依然として高い」「利下げには慎重になるべき」といった見解を示した。その一方で、フィンランド中銀総裁やエストニア中銀総裁、仏中銀総裁は9月利下げの可能性を示唆した。
株式
NYダウ平均 USD 41,573.98 +238.92(+0.57%)
NASDAQ総合 USD 17,713.62 +197.19(+1.12％)
S&P500 USD 5,649.57 +57.62(+1.03%)
株式市場では、NYダウ平均は再び史上最高値を更新した。7月米PCEデフレーターが市場予想通りの結果となり、インフレの鈍化傾向が改めて示されると株を買う動きが比呂合った。市場では「FRBが9月から段階的な利下げを始める」との見方が強かった。ハイテク株比率の高いナスダックでも3営業日ぶりに反発上昇した。
債券・商品先物
米国債10年 3.907% (+0.044)
NY原油（WTI） USD/バレル 74.27 (-3.18%)
NY金（COMEX） USD/オンス 2,536.0 (-0.72%)
【日本】ニューヨーク時間に控えたＰＣＥデフレーター発表を前に様子見ムードが広がった
為替(17時）
8月30日の東京外国為替市場は、東京オープンからドル売りが先行したが、時間外の米10年債利回りが下げ渋っていることや日経平均株価の上昇を背景に、円売りが進行した。もっともニューヨーク時間に控えている7月米PCEデフレーターの発表を前に様子見ムードが広がり積極的な値動きとはならなかった。
米ドル円は、東京仲値にかけてオープンからドル売りが進み144.64円まで下押した。その後は下げ渋ったものの、時間外の米10年債利回りが3.86%付近で横ばいであることなど、動意の後押しとなるような追加的な材料がなく、144円台後半の限られたレンジでの値動きが続いた。ただ、日経平均株価が引けにかけて上げ幅を拡大すると145.09円まで上値を伸ばした。もっとも上値は重く144.82円まで押し戻されるなど方向感は乏しかった。
ユーロドルは、材料に乏しい中で動意は薄い状態が続いた。11時すぎには弱い豪小売売上高の結果を受けた合同ドルの動きに連れた事もあってか、1.072ドルまで下値を広げたが、大きな方向感が出ることはなく揉み合った。欧州勢参入後はわずかに買いが進み、一時1.1095ドルまで値を上げた。
ユーロ円は、ドル円の動きに連れる動きで東京仲値にかけて160.18円まで下押した。日経平均株価は上げ幅を拡大しているもののクロス円の反応は限定的だった。その後は日経平均株価の上昇を眺めながら徐々に上値を広げ160.82円まで上昇した。もっとも積極的に上値を試す動きにはならず、ドル円やユーロドルの動きに挟まれる中で160.6円台で揉み合った。
債券
日本国債10年 0.885% (-0.004)
【市場主要イベント】
2日 仏 製造業PMI
独 製造業PMI
ユーロ 製造業PMI
3日 米 ISM製造業景況指数
4日 豪 4-6月期四半期GDP
加 政策金利発表
5日 米 ADP雇用統計
6日 ユーロ 4-6月期四半期GDP
米 非農業部門雇用者数変化
今週の経済指標
| 日付 |
時間 |
国名 |
経済指標 |
重要度 |
予想 |
前回 |
| 9/2 |
8:50 |
日本 |
4-6月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) |
★ |
|
6.8% |
| |
10:30 |
オーストラリア |
7月住宅建設許可件数 (前月比) |
★★ |
2.0% |
-6.5% |
| |
10:45 |
中国 |
8月Caixin製造業購買担当者景気指数 |
★★ |
|
49.8 |
| |
15:30 |
スイス |
7月実質小売売上高(前年同月比) |
★ |
|
-2.2% |
| |
16:00 |
トルコ |
4-6月期四半期国内総生産(前年比) |
★★ |
|
5.7% |
| |
16:30 |
スイス |
8月製造業購買担当者景気指数 |
★ |
43.7 |
43.5 |
| |
16:50 |
フランス |
8月製造業購買担当者景気指数 |
★★ |
|
42.1 |
| |
16:55 |
ドイツ |
8月製造業購買担当者景気指数 |
★★ |
42.1 |
42.1 |
| |
17:00 |
ユーロ |
8月製造業購買担当者景気指数 |
★★ |
45.6 |
45.6 |
| |
17:30 |
イギリス |
8月製造業購買担当者景気指数 |
★★ |
|
52.5 |
| 9/3 |
8:50 |
日本 |
8月マネタリーベース(前年同月比) |
★ |
|
1.0% |
| |
10:30 |
オーストラリア |
4-6月期経常収支 |
★ |
35億 |
-49億 |
| |
15:30 |
スイス |
8月消費者物価指数(前月比) |
★★ |
0.1% |
-0.2% |
| |
16:00 |
スイス |
4-6月期四半期国内総生産(前期比) |
★★ |
0.5% |
0.5% |
| |
16:00 |
スイス |
4-6月期四半期国内総生産(前年同期比) |
★★ |
1.5% |
0.6% |
| |
16:00 |
トルコ |
8月消費者物価指数(前月比) |
★★ |
|
3.23% |
| |
16:00 |
トルコ |
8月消費者物価指数(前年同月比) |
★★ |
|
61.78% |
| |
18:30 |
南アフリカ |
4-6月期四半期国内総生産(前期比) |
★★ |
0.4% |
-0.1% |
| |
18:30 |
南アフリカ |
4-6月期四半期国内総生産(前年同期比) |
★★ |
|
0.5% |
| |
22:45 |
アメリカ |
8月製造業購買担当者景気指数(改定値) |
★★ |
48.1 |
48.0 |
| |
23:00 |
アメリカ |
8月ISM製造業景況指数 |
★★★ |
47.5 |
46.8 |
| |
23:00 |
アメリカ |
7月建設支出(前月比) |
★ |
0.1% |
-0.3% |
| 9/4 |
10:30 |
オーストラリア |
4-6月期四半期国内総生産(前期比) |
★★★ |
0.2% |
0.1% |
| |
10:30 |
オーストラリア |
4-6月期四半期国内総生産(前年同期比) |
★★★ |
0.9% |
1.1% |
| |
10:45 |
中国 |
8月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) |
★★ |
|
52.1% |
| |
16:50 |
フランス |
8月サービス部門購買担当者景気指数(改定値) |
★★ |
|
55.0 |
| |
16:55 |
ドイツ |
8月サービス部門購買担当者景気指数(改定値) |
★★ |
51.4 |
51.4 |
| |
17:00 |
ユーロ |
8月サービス部門購買担当者景気指数(改定値) |
★★ |
53.3 |
53.3 |
| |
17:30 |
イギリス |
8月サービス部門購買担当者景気指数(改定値) |
★★ |
|
53.3 |
| |
18:00 |
ユーロ |
7月卸売物価指数(前月比) |
★★ |
0.3% |
0.5% |
| |
18:00 |
ユーロ |
7月卸売物価指数(前年同月比) |
★★ |
-2.5% |
-3.2% |
| |
21:30 |
アメリカ |
7月貿易収支 |
★★ |
-768億 |
-731億 |
| |
21:30 |
カナダ |
7月貿易収支 |
★ |
|
6.4億 |
| |
22:45 |
カナダ |
政策金利発表 |
★★★ |
|
|
| |
23:00 |
アメリカ |
7月製造業新規受注(前月比) |
★★ |
4.7% |
-3.3% |
| |
23:00 |
アメリカ |
7月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 |
★★ |
|
818.4万件 |
| |
27:00 |
アメリカ |
米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
★★ |
|
|
| 9/5 |
8:30 |
日本 |
7月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) |
★ |
3.5% |
4.5% |
| |
8:50 |
日本 |
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) |
★ |
|
1兆5,429億 |
| |
8:50 |
日本 |
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) |
★ |
|
-4,383億 |
| |
10:30 |
オーストラリア |
7月貿易収支 |
★ |
|
55.89億 |
| |
14:45 |
スイス |
8月失業率 |
★ |
2.4% |
2.3% |
| |
15:00 |
ドイツ |
7月製造業新規受注(前月比) |
★★ |
-2.0% |
3.9% |
| |
15:00 |
ドイツ |
7月製造業新規受注(前年同月比) |
★★ |
-2.4% |
-11.8% |
| |
17:30 |
イギリス |
8月建設業購買担当者景気指数(PMI) |
★★ |
|
55.3 |
| |
18:00 |
ユーロ |
7月小売売上高(前月比) |
★★ |
0.1% |
-0.3% |
| |
18:00 |
ユーロ |
7月小売売上高(前年同月比) |
★★ |
0.1% |
-0.3% |
| |
18:00 |
南アフリカ |
4-6月期四半期経常収支 |
★★ |
|
-850億 |
| |
21:15 |
アメリカ |
8月ADP雇用統計(前月比) |
★★★ |
14.6万人 |
12.2万人 |
| |
21:30 |
アメリカ |
4-6月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) |
★ |
2.3% |
2.3% |
| |
21:30 |
アメリカ |
前週分新規失業保険申請件数 |
★★ |
|
23.1万件 |
| |
21:30 |
アメリカ |
前週分失業保険継続受給者数 |
★★ |
|
186.8万人 |
| |
21:30 |
カナダ |
4-6月期四半期労働生産性指数(前期比) |
★ |
|
-0.3% |
| |
22:45 |
アメリカ |
8月サービス部門購買担当者景気指数(改定値) |
★★ |
|
55.2 |
| |
22:45 |
アメリカ |
8月総合購買担当者景気指数(改定値) |
★★ |
|
54.1 |
| |
23:00 |
アメリカ |
8月ISM非製造業景況指数 |
★★★ |
51.0 |
51.4 |
| 9/6 |
8:30 |
日本 |
7月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) |
★ |
1.2% |
-1.4% |
| |
14:00 |
日本 |
7月景気先行指数(CI)・速報値 |
★ |
|
109.0 |
| |
14:00 |
日本 |
7月景気一致指数(CI)・速報値 |
★ |
|
113.2 |
| |
15:00 |
ドイツ |
7月鉱工業生産(前月比) |
★★ |
-0.2% |
1.4% |
| |
15:00 |
ドイツ |
7月鉱工業生産(前年同月比) |
★★ |
-3.8% |
-4.1% |
| |
15:00 |
ドイツ |
7月貿易収支 |
★ |
220億 |
204億 |
| |
18:00 |
ユーロ |
4-6月期四半期域内総生産(確定値)(前期比) |
★★★ |
0.3% |
0.3% |
| |
18:00 |
ユーロ |
4-6月期四半期域内総生産(確定値)(前年同期比) |
★★★ |
0.6% |
0.6% |
| |
21:30 |
アメリカ |
8月非農業部門雇用者数変化(前月比) |
★★★ |
16.5万人 |
11.4万人 |
| |
21:30 |
アメリカ |
8月失業率 |
★★★ |
4.2% |
4.3% |
| |
21:30 |
アメリカ |
8月平均時給(前月比) |
★★★ |
0.3% |
0.2% |
| |
21:30 |
アメリカ |
8月平均時給(前年同月比) |
★★★ |
3.7% |
3.6% |
| |
21:30 |
カナダ |
8月新規雇用者数 |
★★★ |
|
-0.28万人 |
| |
21:30 |
カナダ |
8月失業率 |
★★★ |
|
6.4％ |